Vadeli işlemler sert satışın ardından düşüyor; Applied Materials rapor veriyor – piyasaları neler hareket ettiriyor

Investing.com – ABD’nin büyük borsa endekslerine bağlı vadeli işlemler, bir önceki seansta hisse senetlerinin bir aydan fazla bir sürede yaşadığı en kötü günün ardından düşüyor. Applied Materials, Çin’deki çip üretim ekipmanı harcamalarının, ABD’nin ihracat kuralları nedeniyle bu kritik bölgeye erişiminin sınırlanmasıyla gelecek yıl düşmesinin beklendiğini belirtiyor. Medya raporları, ABD’deki işsizlik başvurularının geçen hafta azaldığını söylerken, daha geniş risk-off duyarlılığı Bitcoin’i 100.000 doların altına gönderiyor.

1. Vadeli işlemler düşüyor

ABD vadeli işlemleri Cuma günü düşüşe işaret etti ve hisse senetlerinin 10 Ekim’den bu yana en kötü günü yaşamasının ardından borsa piyasalarındaki düşüşün devam edeceğini gösterdi.

02.49 ET (07.49 GMT) itibarıyla, Dow vadeli işlem sözleşmesi 69 puan veya %0,2 düşerek, S&P 500 vadeli işlemleri 17 puan veya %0,3 azalarak ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri 104 puan veya %0,4 düşerek işlem gördü.

Ana endeksler Perşembe günü düştü, çünkü bu haftanın başlarında ABD hükümetinin kapanmasının sona ermesinden gelen destek azaldı. Bunun yerini, yatırımcı duyarlılığını zedeleyen, teknoloji sektöründeki çok yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliği konusundaki endişeler dahil olmak üzere yeni endişeler aldı. Nvidia ve Broadcom gibi yapay zeka ile ilişkili gözde hisseler düştü, özellikle bulut grubu Oracle Financial Software, Eylül ayındaki sıçramasından bu yana değerinin üçte birinden fazlasını kaybetti.

Vital Knowledge’daki analistler bir notta şöyle dedi: “Hisseler, yatırımcıların yıl sonu rallisinden vazgeçmeye başlamasıyla teknoloji sektöründeki sürekli katliam nedeniyle dik bir düşüş yaşadı.”

Ayrıca, bölünmüş Federal Rezerv’in Aralık ayındaki yaklaşan para politikası toplantısında faiz oranlarını yeniden düşürüp düşürmeyeceği konusunda endişeler dolaşıyordu. Toplantının sonucu, rekor uzunluktaki federal hükümet kapanması sırasında ekonomik verilerin azlığı nedeniyle daha da belirsiz hale geldi – ve Beyaz Saray yetkilileri, gecikmiş Ekim ayı istihdam rakamlarının yayınlanmasının kısaltılabileceğini ima etti.

2. Applied Materials, Çin’deki daha zayıf harcamalar konusunda uyarıyor

Applied Materials hisseleri, şirketin daha sıkı ABD ihracat kontrolleri nedeniyle Çin’deki çip üretim ekipmanı harcamalarının gelecek yıl düşmesinin beklendiği konusunda uyarıda bulunmasının ardından uzatılmış saatlerde düştü.

Applied Materials, geçen ay ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki yüz yüze zirvenin ardından daha sonra askıya alınan kısıtlamalar nedeniyle mali dördüncü çeyreğinde yaklaşık 110 milyon dolarlık malın sevk edilmediğini söyledi.

Bu açıklamalar, firmanın Çin’e ileri teknoloji çip ekipmanı ihracatına yönelik genişletilmiş ABD kısıtlamalarının mali 2026 gelirinde 600 milyon dolarlık bir darbe yaratacağını belirtmesinin ardından geldi.

Yine de Applied Materials, yapay zekaya yönelik iş harcamalarındaki artışın, gelecek yılın ikinci yarısında yarı iletken ekipmanı satışlarını artıracağını belirtti.

Seans sonrası düşüşe rağmen, hisse senedi 2025 yılında şimdiye kadar yaklaşık %36 yükseldi.

3. ABD işsizlik başvuruları geçen hafta düştü – raporlar

Eyalet düzeyindeki başvuruları alıntılayan medya raporlarına göre, ABD işsizlik yardımı başvuruları geçen hafta azaldı, ancak düşüşün Aralık ayında Fed faiz indirimi için yeterince büyük olmadığı düşünülüyor.

Reuters tarafından referans gösterilen Haver Analytics’in bir hesaplamasına göre, 8 Kasım’da sona eren haftada eyalet işsizlik yardımlarına ilk kez başvuranların sayısı, mevsimsel olarak düzeltilmiş 227.543’e düştü. Önceki haftada bu sayı 228.899 idi.

Reuters’in belirttiğine göre, rakam JPMorgan, Goldman Sachs ve Nationwide’daki analistlerin sağladığı tahminlerle yaklaşık olarak uyumluydu.

Bloomberg News tarafından yapılan ayrı bir sayım, başvuruların yaklaşık 226.000 olduğunu gösterdi.

Haftalık başvurular genellikle İşgücü İstatistikleri Bürosu tarafından yayınlanır, ancak bunlar 40 günden fazla süren kapanmanın neden olduğu veri karartması sırasında yayınlanmadı.

Fed, yavaşlayan ABD işgücü piyasasını desteklemek amacıyla Ekim ve Eylül aylarındaki önceki iki toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. Ancak, kısmen veri eksikliği nedeniyle, CME’nin FedWatch Tool’unun bulduğu üzere, merkez bankasının gelecek ay bir indirim daha yapıp yapmayacağı yaklaşık %50-50 ihtimalle belirsizliğini koruyor.

4. Bitcoin 100.000 doların altına düşüyor

Bitcoin, Cuma günü çok arzu edilen 100.000 dolar seviyesinin altına düştü ve duyarlılığın Fed faiz belirsizliği ve teknoloji hisselerindeki yeni satış dalgasıyla sarsıldığı risk odaklı piyasalardaki daha geniş düşüşü takip etti.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, büyük yatırım fonlarından, borsa yatırım fonlarından ve şirket hazinelerinden dijital varlığa akan güvenilir fonların kuruduğuna dair işaretler gösterirken, üst üste üçüncü haftada düşmeye hazırlanıyordu.

Bitcoin, 03.34 ET itibarıyla %6,5 düşerek 96.968,6 dolara geriledi ve gün içi en düşük 96.866,1 dolara kadar inmişti. Ekim başından bu yana, token 450 milyar dolardan fazla değer kaybetti.

5. Çin fabrika üretimi tahminlerin altında kalıyor

Çin fabrika üretimi Ekim ayında beklenenden daha az büyüdü ve bu durum potansiyel olarak Pekin’in Birleşmiş Milletler ile ticaret gerilimleri nedeniyle zarar gören 19 trilyon dolarlık bir ekonomiyi canlandırmak için yeni önlemler alması konusunda baskı oluşturabilir.

Hükümet verilerine göre, sanayi üretimi Ekim ayında yıllık bazda %4,9 arttı. Bu rakam, %5,5’lik beklentilerin altında kaldı ve önceki aydaki %6,5’lik artıştan düşüktü.

İç talep de zayıf seyretti. Ayın perakende satışları, Altın Hafta tatili sırasında artan tüketici harcamalarının desteğiyle %2,9 arttı ve beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti. Ancak bu, geçen yılın Ağustos ayından bu yana en zayıf genişlemeydi.

Çinli üreticiler, dünyanın ikinci büyük ekonomisi üzerindeki artan belirsizliğin yerel işletmelerin ve müşterilerin harcamalarını kısmasına yol açtığı son yıllarda durgun tüketici harcamalarıyla mücadele ediyor.

Bu durum, fabrika çıkış fiyatlarındaki kalıcı deflasyonla birlikte, Pekin’in büyümeyi teşvik etmek için daha fazlasını yapacağını taahhüt etmesine rağmen, üretim üzerinde ağır bir şekilde baskı oluşturdu.